醫療器械行業正迎來黃金十年
中國從本世紀之交就邁入老齡化社會行列,也隨之而來經濟的空前繁榮,人們保健意識也隨之不斷增強,因此對于醫療器械的需求便不斷在增長。在我國,2014-2018年醫療器械市場保持高速增長態勢。2014年我國醫療器械行業市場規模為2556億元,截至2018年底,我國醫療器械行業市場規模達到了5300億元,預計2022年我國醫療器械行業市場規模將超9000億元。這些數據都表明,一個醫療器械行業的黃金十年正在到來。
據統計,我國醫療器械產業市場規模現在已居于世界第二,僅次于美國。未來10-20年內,隨著中國經濟繼續發展和老齡化的加重,中國醫療器械市場發展潛力巨大。但同時我們也可以看出,我國醫療產業結構與美國等發達國家相比,存在較為明顯的差異,這愈加印證了我們對醫械行業成長空間巨大的判斷:
雖然中國醫療器械市場已成為全球第二大市場,但盛名之下,其實難副,產業結構仍需升級。我們雖然具備了一定的醫療器械制造能力,但醫療器械產品依然存在結構性差距。如技術、材料、裝備和工藝水平等方面的差距,缺乏自主創新技術引領下的新概念,難以制造出符合醫學技術趨勢的高附加值新產品,部分關鍵核心零部件技術尚未完全攻克,有的細分領域專業化程度有待提高,有的產業結構過于分散。總的來說,中國醫療器械生產企業90%以上是中小型企業,主營收入年平均在3000萬——4000萬元,與國內制藥企業的3億——4億元相比較,還存在巨大差距。
其次,在器械與藥銷售、上市公司數量的比例上看,非常失衡。醫療器械與醫藥銷售規模的對比在發達國家是1:1,在全球平均為70%,而在中國只有25%。而人均的醫療器械的消費金額在發達國家是100美元,而中國只有6美元,差距非常巨大。這意味著國內醫療器械行業發展的巨大空間。 在上市公司數量方面,器械板塊的上市公司和生物制藥板塊的上市公司的占比也不在一個數量級,器械的上市公司在A股里屈指可數,而藥物的上市公司非常多。
近年來,國家在招標和保險控費方面,有著明顯強化趨勢,這是由國家的醫改模式和市場運行機制決定的,而國家越是招標控費,進口替代的趨勢就越強,保護國產的趨勢越強。因為國家是在有節奏地扶持國內中小企業,讓他們逐漸趕上國際上的公司,和他們競爭。
從這三個角度來看,我國醫療器械行業的增長動力是非常強的,而且增長的空間十分廣闊,尤其是國產進口替代這塊,大有可為的空間。當然市場需求雖然廣闊,值不值得投資還要看政策的傾斜,行業技術人才是否充足。否則,應該做的事沒選在正確的時間點入手,進入太早對投資者也是錯誤的選擇。
我們先來看政策方面的因素,在2017-2018年中,各項相關政策都密集出臺和落實。2015年國家提出把“醫養結合”為重點;2016年《健康中國2030》出臺,全國衛生與健康大會把“健康中國”上升為國家戰略;2017年中央開始實施《中國制造2025》,加快從制造大國轉向制造強國。尤其是創新醫療器械審評審批的建立、MAH制度的建立等。這些政策的支持已經非常明顯。
再看人才方面的因素,在近十年里,國內很多院校都在開設生物工程學系,包括清華北大浙大等,還有大力引進海外人才,百人千人計劃中也把生物、醫療相關專業納入人才引進政策中,這些都確實是為國內醫械產業的發展源源不斷的輸送了很多的核心人才。
另外值得關注的是在今年7月份科創板的推行,5個月來已有10家醫療器械企業登陸,科創板已經成為了科技型和創新型中小企業融資的沃土,尤其是擁有自主核心技術、自主創新能力突出的醫療器械企業,科創板為其提供了一條完美的企業團隊造富捷徑和投資人退出通道。不僅國內資本市場機制逐漸完善,隨著國內醫械產業區集聚,產業承接能力開始加強,并購活動開始興起,這也同樣帶來了十分多的機會。,隨著科創板政策的推動,我們相信醫療器械企業和生物醫藥企業的差距會有所縮小,但短期內仍有不小差距。
2019年,中國醫療器械經歷去年大幅并購之后,投資領域開始趨于謹慎,宏觀經濟形勢的嚴峻讓這個行業在今年過得并不輕松。但從上面這些數據依然可以看出,雖然道路曲折,但只要有成熟的技術和優秀的創業團隊,經過一番血雨腥風的洗禮,一個醫療器械的黃金時代必然會來臨。
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